1.       Tên tổ chức phát hành: Công ty Tài chính cổ phần Sông Đà

2.       Địa chỉ trụ sở chính: 121 Phố Chùa Láng – Đống Đa – Hà Nội

3.       Số điện thoại: 04 62754299               Fax: 04 62754298

4.       Trái phiếu phát hành:

-          Tên trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi SDFC  

-          Loại trái phiếu phát hành       : Trái phiếu chuyển đổi.

-          Hình thức trái phiếu  : Trái phiếu ghi danh, ghi sổ, đăng ký tại SDFC hoặc tổ chức được SDFC ủy quyền

-          Mệnh giá                             : 1.000.000 VND/trái phiếu. 

-          Số lượng trái phiếu phát hành: 300.000 Trái phiếu

-          Tổng giá trị phát hành           : 300.000.000.000 VNĐ (Ba trăm tỷ đồng)

-          Kỳ hạn trái phiếu chuyển đổi: Trái phiếu có thời hạn tối đa là 03 năm bắt đầu từ thời điểm trái phiếu được phát hành cho đến thời điểm chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu.

-          Lãi suất trái phiếu: Lãi suất năm đầu tiên là 9,9%/năm. Lãi suất các năm tiếp theo là lãi suất thả nổi được xác định bằng bình quân lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng trả sau được công bố tại sở giao dịch của 4 NHTM lớn  (BIDV, Vietinbank, Agribank, Vietcombank) vào thời điểm SDFC thực hiện trả lãi + 2,5%/năm.

-          Thời điểm và lộ trình chuyển đổi:

      Trái phiếu sẽ được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông bằng 2 lần chuyển đổi như sau:

+        Lần 1: Tại thời điểm 18 tháng kể từ ngày phát hành: các trái chủ được chuyển đổi 50% số trái phiếu đang nắm giữ thành cổ phiếu phổ thông.

+        Lần 2: Tại thời điểm 36 tháng kể từ ngày phát hành: Các trái chủ được chuyển đổi 100% số trái phiếu đang nắm giữ thành cổ phiếu phổ thông.

      Tỷ lệ chuyển đổi:

+        Trái phiếu sẽ được chuyển đổi thành cổ phiếu theo tỷ lệ 1:100 (một trái phiếu mệnh giá 1.000.000 VND chuyển đổi thành 100 cổ phiếu mệnh giá 10.000 VND);

+        Tiền lãi của trái phiếu không được tính để chuyển đổi thành cổ phiếu và được SDFC chi trả cho người sở hữu trái phiếu bằng tiền mặt.

-          Phương thức thanh toán gốc và lãi:

+        Lãi trái phiếu: Lãi trái phiếu chuyển đổi được trả sau, chia làm 4 kỳ vào các thời điểm cụ thể như sau:

Kỳ trả lãi thứ 1:                12 tháng kể từ ngày phát hành;

Kỳ trả lãi thứ 2:                18 tháng kể từ ngày phát hành;

Kỳ trả lãi thứ 3:                24 tháng kể từ ngày phát hành;

Kỳ trả lãi thứ 4:               36 tháng kể từ ngày phát hành.

      Trường hợp đến hạn trả lãi, chủ sở hữu trái phiếu không đến nhận thanh toán thì lãi trái phiếu được bảo lưu, không tính nhập gốc;

+        Gốc trái phiếu: Được chuyển thành cổ phiếu vào thời điểm chuyển đổi. Trái phiếu chuyển đổi không được SDFC mua lại

-          Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ cho các tổ chức, doanh nghiệp theo quy định của pháp luật

-          Giá bán: 100% mệnh giá.

-          Thời hạn phát hành: Từ 25/12/2009 đến 31/12/2009.

5.       Kết quả phát hành:

-          Tổng số trái phiếu các nhà đầu tư đăng ký mua: 300.000 trái phiếu

-          Tổng giá trị trái phiếu các nhà đầu tư đăng ký mua: 300.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng).

-          Số lượng nhà đầu tư được phân phối: 33 Nhà đầu tư, trong đó:

+       Số lượng nhà đầu tư tổ chức: 12;

+       Số lượng nhà đầu tư cá nhân: 21.

-          Tổng giá trị trái phiếu phát hành thành công: 300.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng)

Tổ chức phát hành: Công ty Tài chính Cổ phần Sông Đà

Địa chỉ trụ sở chính: Số 121 Phố Chùa Láng – Đống Đa – Hà Nội

Số điện thoại: 04 62754299                     Fax: 04 62754298

Website: http://www.sdfc.com.vn