Ngày 26/10/2010, Công ty Tài chính Cổ phần Sông Đà (SDFC) đã thu xếp phát hành thành công 500 tỷ đồng trái phiếu Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long (SDTL) cho Nhà đầu tư là các Tổ chức tài chính, tín dụng và bảo hiểm có uy tín và thương hiệu mạnh trên thị trường tài chính Việt Nam... Trước đó, SDFC cũng đã tổ chức tư vấn phát hành 600 tỷ đồng trái phiếu năm 2009 cho Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long.

Đảm nhận vai trò là Tổ chức tư vấn, SDFC đã phối hợp cùng Công ty chứng khoán VPBank (VPBS) thực hiện tư vấn xây dựng Phương án phát hành trái phiếu, Bản công bố thông tin cũng như các tài liệu liên quan  đảm bảo được lợi ích của Tổ chức phát hành đồng thời hấp dẫn Nhà đầu tư.

SDTL phát hành trái phiếu năm 2010 để huy động vốn đầu tư cho dự án khu đô thị mới Văn Khê mở rộng (Usilk – City tại Văn Khê - Hà Đông - Hà Nội. Với diện tích 9,3 ha và quy mô vốn đầu tư khoảng 10.000 tỷ đồng, đây sẽ là một trong những Khu đô thị được quy hoạch đồng bộ, hiện đại nhất Hà Nội, góp phần làm đẹp thêm cho cảnh quan đô thị của Thủ đô trong vài năm tới đây.

Trái phiếu Công ty CP Sông Đà - Thăng Long phát hành lần này có kỳ hạn 3 năm, đáo hạn vào ngày 26/10/2013, mệnh giá là 10.000.000 đồng/trái phiếu. Lãi suất năm đầu tiên cố định, lãi suất các năm tiếp theo thả nổi, được xác định trên cơ sở bình quân lãi suất tiết kiệm VND kỳ hạn 12 tháng của 4 ngân hàng thương mại: BIDV, Agribank, Vietcombank và Vietinbank cộng lãi suất biên. Tiền lãi trái phiếu được thanh toán định kỳ hàng năm, trùng với ngày phát hành. Gốc được trả một lần theo mệnh giá vào ngày đáo hạn.

Vịêc phát hành thành công 500 tỷ đồng trái phiếu Sông Đà Thăng Long năm 2010 trong điều kiện thị trường tài chính có nhiều nhà phát hành và nguồn vốn khả dụng hạn chế đã khẳng định niềm tin của các nhà đầu tư vào năng lực kinh doanh của Công ty CP Sông Đà Thăng Long cũng như chất lượng hoạt động dịch vụ tài chính cung cấp cho khách hàng của Công ty Tài chính cổ phần Sông Đà, đặc biệt là hoạt động tư vấn và thu xếp phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

SDFC